影片改编自不思凡 (《大护法》)的同名原创短片，由李凌霄执导，彩条屋影业(《哪吒之魔童降世》)出品，讲述一场关于“善恶抉择”的人性考验。

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。\n燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪

影片讲述了已被观音收为善财童子的红孩儿，尊从师命去天机试炼会修行。一心想成为英雄的他，却因为仙、妖混血的身份遭到众人排斥。面对众人的误解和即将到来的三界浩劫，红孩儿在关键时刻毅然决然摒弃成见，放下争强好胜之心，与哪吒、小龙女等人一起勇敢面对邪恶，最终战胜魔王赢得了世人认可的故事。