一千四百多年前，北朝战乱不断，北齐在骁勇善战的兰陵王带领之下，抵御强敌，为北齐筑起一道坚实地城墙。兰陵王在一次与北周的交战中，意外闯入隐居在两国边境上白山后人村落，白山后人杨雪舞被迫卷入两军争乱中，于乱世之中意外结识了兰陵王和北周皇帝宇文邕，雪舞不顾奶奶反对与兰陵王产生感情；宇文邕为了称霸一方，一心想要获得雪舞作为白山后人的力量相助，多番设计破坏雪舞与兰陵王的感情；杨雪舞与兰陵王经历多番磨难，最终冲破重重阻挠共结连理。两人在封地内励精图治，使得封地兰陵迅速发展成为齐国最富庶的封地，深得民心。北齐皇帝高湛闻

万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生。一眉先生揭露妖魔面目，率众反击护佑乡土，岂料己方后援王员外投敌，反戈一击。一眉先生腹背受敌，身陷绝地，孤立无援。邪派首领兵强马壮步步为营，有条不紊的蚕食古镇，一眉先生不顾生死，与邪派首领展开决战。电光火石间，一眉先生技高一筹，击败邪派首领，保得一方太平。

故事发生在人类、魔族、精灵、神明共存的魔法世界里，在神话时代，作为魔族首领的魔王阿诺斯因厌倦战争，牺牲自己的全部魔力而建立了“四界墙壁”以实现和平。失去魔力的他来到了两千年后的魔族之城，然而映入眼帘的却是变得过于弱小的子孙们以及各种衰退至极的魔法世界。阿诺斯进入了为培养新一代魔族首领的“魔王学院”，但却因入学测试时被打上了不具备资质的差等生的烙印，而被众人瞧不起。甚至在这个时代，人们口中传说中的魔王也不再是自己而变成了“阿沃斯”。无法表明自己真实身份的阿诺斯就这样作为一名无资质的差等生，在这个魔法世界里不