1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利

正值苏军准备攻打关东军之际，周卫国派徐虎带领雪豹特战队配合远东军情报员吴美惠等人获取关东边防图，不料徐虎带回来的图被鉴定为假图，虽然周卫国坚持相信徐虎，但徐虎还是被远东军怀疑为日方内奸。为了自证清白，徐虎在吴美惠的帮助下再次潜入关东军总部，并带回来真正的布防图，同时查清并除掉了陷害他的内奸。

远州，位于紫川边境的恒川战场，紫川家族与蛮族即将开战。远州军旗领紫川秀暗中刺杀蛮族主帅葛沙，致使蛮族大军溃败，蛮族公主卡丹被俘。恒川大捷，紫川秀押送俘虏到达瓦云要隘会面远州军副统领罗波，得知紫川家族的总统领杨明华召自己回帝都述职。罗波猜测，杨明华此番是为以紫川秀不听军令、私自出军为由，欲加害于他。自从紫川上一任总长紫川远星逝世后，紫川家族总统领杨明华和远州军总统领哥应星便全力辅佐现任总长紫川参星，杨明华镇守帝都、哥应星镇守远州，守得紫川家族多年平安。然而，久而久之，杨明华在野心与欲望的膨胀下却屡屡越权，众