欢宜寨怪病横行，守山人长生在奚长老的指点下为寨民们寻找药草，但是此举低效且危险，于是长生决定寻找传说中的九色鹿王拯救寨子；此时大月国中，妖后乖离控制王宫，为了修炼邪术而探寻九色鹿王的踪迹，太子延颐为了阻止妖后，也毅然踏上了寻找九色鹿王的道路。长生、延颐以及索命雕的猎人小队等几方人马奔涌至鹿王踪迹的第一个线索——鬼火森林。长生与延颐在危难中成为同道好友，但是不等他们找到鹿王所在，便遭遇妖后追杀，知道了妖后骇人听闻的图谋。长生和延颐一路与偷猎团队斡旋，还要躲避妖后手下无魂尸的追杀，同时，二人在小藜等人的帮助下

1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（AgeliaJolie安吉莉娜•朱丽饰）独自抚养儿子沃特（GattliGriffith加特林•格里菲斯饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯