1931年，国共两党暗战频发的汕头，草木皆兵，共产党在此处设立的神秘交通站成为了王历文（王千源 饰）急需攻破的关键枢纽。值此重要关头，他与多年前结拜的兄弟陈家栋（陈伟霆 饰）意外街头重聚，并开始联手调查交通站的秘密。两兄弟在几轮斡旋后，陷入了四伏的危机之中。在敌友难辨的境况下，二人也开始重新审视起了彼此的身份。

卧薪尝胆10年之后，罗成出任天州市市长，带着众多的改革设想，他展开了轰轰烈烈的改革，但是遭遇重重阻挠：市委书记龙福海、竞争对手副书记兼副市长贾尚文的不配合，遭遇黑枪，龙福海的儿子涉嫌走私案件等等。在省委书记和省报记者叶眉的支持下，罗成顶住了压力。关键时刻，医院的检查发现：罗成的肺部有问题，他只好住院，而这时省委调查组应龙福海的要求进驻天州市，斗争愈演愈烈……