东海龙女阿若一心寻找心爱之人，不计一切代价来到了凡人王生身边，而狐妖小蛮想要得到龙女身上的至宝灵叶，设计抓破了王生的心，阿若不得已用灵叶为王生补心，于是两女以王生为中心展开了一场”夺心”的较量。

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳，对他一见钟情，多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻，为掌控首阳，妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质，长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀，长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚，过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长，妖王发现秋桑为长绵画皮所扮，以好姐妹长元的性命威胁她监视

影片讲述了蛇妖璃清魅惑众生，与王生及徐盼三人陷入错综复杂的情感纠葛，上演了一场人与妖，爱与恨的对决！璃清不择手段，设计与王生妻子徐盼“调换皮囊”，欺骗王生，从而欲独占王生。漓清没料到的是，自己的私

秀士王生偶然收留了狐妖香儿，并不知晓其身份，将其收留在家中，更欲纳其为妾。随着香儿身份的暴露，事情逐渐浮出水面。最终，因为王生的执迷不悟，他失去了一切。

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