五年来，十八岁的拓海（周杰伦饰）每天驾着父亲残旧的汽车送递豆腐，却无意中练得一手出神入化的飘移技术。对汽车毫无兴趣的他被父亲怂恿参加山路赛，以平日送货的旧车越级挑战著名赛车队，赛果似乎早已定断。岂料拓海竟在众人错愕之下胜出，一夜成名，更激发起他遗传的赛车欲，不断面对一连串惊险绝伦的挑战赛！

一文字秀虎（仲代达矢饰）征战多年，手段残忍。在七十岁时，秀虎准备将家业一分为三，由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎（寺尾聪饰）、次郎正虎（根津甚八饰）、三郎直虎（隆大介饰）叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟，嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经乱世，而不知人情。秀虎大怒，将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。而之后一文字家果然被三郎言中，背信弃义的告诫果然成真，父子及兄弟间的纷乱开始，迎接他们的将是什么命运？

浩昊一行人成功地拯救了笑话城之后，按照地图上的指示顺利来到了童话城。而休整了很长时间的吃书虫大魔王和卜克大王合二为一，利用魔法强行进入了浩昊所在的童话空间，要和浩昊做最后的决斗。在童话城里，正邪双方再次展开了斗智斗勇，浩昊夺得了“王者之剑”，可是吃书虫大魔王却抢到了“勇者之胆”，双方一起来到童话城的顶峰望天涯，共同争夺由三头鹰看守的“智者之琴”。吃书虫大魔王变成了浩昊的模样，一个拥有“王者之剑”，一个拥有“勇者之胆”，可以洞察人内心世界的三头鹰竟然也无法分辨出他们的真伪来，只好让他们去童话城最深的魔池中去

藤原拓海是一个刚考上驾照的18岁高中生，平日的他在加油站打工，对于汽车一点概念也没有，因此常被身边爱车族的友人取笑。但是私底下，拓海打从13岁时起，就被父亲藤原文太要求帮忙每天凌晨时开着车到秋名湖畔的温泉饭店送豆腐，因此拥有非常丰富的驾驶经验。在一次阴错阳差下，拓海的高超驾驶技巧终于被周围的人们发现，从此以后他开始遇到许多外地来的车手挑战并且一一克服战胜，并且与当初的对手高桥凉介和高桥启介组成一支县外远征车队，名为Project D（D计划），一同征战关东境内群马县以外各地山路……