詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……

昆明某酒店内，冷文坤和普祥进入房间与胖哥做交易。在重重怀疑与对峙后，胖哥答应与冷文坤做交易。冷文坤只身一人留下跟胖哥在地下车库做交易，普祥在车里指示小组行动准备抓捕。一场激烈的枪战后胖哥被成功抓获。清晨的开远市，宋婷早早的穿上警服来到戒毒所。新来的戒毒人员郭浩被张大圣欺负，宋婷出面调解，随后在牢房内张大圣又狠狠地揍了郭浩一顿。张大圣一行人口吐白沫被送医务室救治。