大唐武周年间，武后举办了一场盛大的秋猎，邀请王公贵族和擅长武艺的能人共聚一堂、切磋骑射。连山堂传人裴坤作为滕王府的门客，和郡主李莹一起参加了这场盛会。然而庆祝仪式上却突然杀出刺客行刺武后，万幸羽林卫戒备森严，刺杀并未成功，但裴坤的旧相识——吐谷浑小可汗慕容纪竟阴差阳错成了头号“嫌疑人”。裴坤发现刺杀的手法和春秋道十分相似，于是主动入局调查，希望能帮慕容纪洗清冤屈，并抓住幕后黑手。两人一边躲避金吾卫大将军薛小宝的追捕，一边调查线索……

千百音因失去记忆，不再迷恋顾睿。顾睿为拉近与千百音之间的关系，带千百音郊游，不小心走散。千百音为避雨，躲进一处荒宅，遇到孤苦无依的女孩唐可星。千百音可怜唐可星的身世，认唐可星为妹妹，并将她带到顾家。唐可星刚迈进顾家，雪清便嗅出她身上有死人的气息，但千百音并没有放心上，安排唐可星住进别院，并让姚姐和静静照顾她。唐可星在千百音面前表现得百般乖巧，但在姚姐和静静面前却态度傲慢。唐可星对顾睿的态度逐渐变得暧昧，甚至穿上千百音的衣服，潜入浴室试图引诱顾睿，遭到顾睿反感。此后，顾家怪事频现，千百音的房间莫名出现黑沙，

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

北宋年间，丐帮乔峰被指为契丹人后裔，受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证，期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害，错杀红颜知己阿朱，为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽，在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝，萧峰不愿生灵涂炭，以死相搏，最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗，逃避习武却屡获奇功；先后留情于木婉清、钟灵，却痴恋貌若天仙的王语嫣，但王语嫣只钟情其表哥慕容复，三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，深得高人指点，武功高强，宅心仁厚因缘契合，成就了与梦姑的一段奇缘，成为西夏驸马。在宋