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1949年的法国乡村，音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。
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一群中学生从未来偶然发现了一个装满了令人难以置信的玩具的箱子。这一发现让他们踏上了一场冒险之旅，他们用新发现的玩具拯救了他们的邻居，最终从一个疯狂的企业狂人手中拯救了世界。在这个过程中，这些“失败者”的孩子们知道他们有他们认为他们一直缺乏的品质。
