养马小厮王好汉因自家老爷被冤连坐入狱，越狱过程中误打误撞借戍边大将军姚远的身份躲过一劫，王婉儿为了救爹要求好汉冒充能文能武的姚远拿到一块免死金牌，一劫草莽的王好汉因此却卷入了更大的阴谋。

阿勇、阿国兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......

以猎户的身份隐居在山林中的花荣和妹妹花无绮在打猎的途中救出了遭遇贼人袭击的两个年轻人，一问之下才得知对方是齐州牧董仲之子董方元和他没过门的媳妇莫慈。花荣兄妹俩保护二人回到齐州城，却发现齐州城火光冲天，正在遭受土匪攻城。齐州城虽然兵强马壮，然而面对这伙彪悍的土匪也是难以抵挡，如果明天天黑之前再没有救兵赶来，齐州城恐怕就要难逃劫难了。