2005年，霸天虎占领了塞博特恩，汽车人在塞博特恩卫星建立秘密基地准备反击。霸天虎突袭地球上的汽车人城，大批汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决斗，两败俱伤。后擎天柱伤重不治，将充满力量的领导模块传与通天晓，通天晓接任汽车人新领袖。威震天在撤退途中被红蜘蛛遗弃，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成为惊破天。惊破天消灭了夺权的红蜘蛛，追击汽车人，并打散了通天晓，夺取了能源宝，以此威慑宇宙大帝臣服。宇宙大帝开始进攻塞伯坦，霸天虎被迫迎战，汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。汽车人热破与惊破天

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地

天柱会要地——赤瞳镇，被机器人组成的黄金军团所占领。为了阻止秘密武器落入敌手之手，天柱会决定对赤瞳镇进行轰炸。然而，情报中心的指挥官疾风对这个决定心生犹豫，不忍心看着无辜的民众和黄金军陪葬。于是，他派遣自己的弟弟——星火，拦截一辆黄金军团的押送车。这一决策得益于神秘人“邮差”曾经与疾风进行过通讯，他透露那辆车中的押送人员掌握着进入赤瞳镇的方法。在一场惊险的战斗中，星火成功截停了押送车，并解救出车内的姑娘——善柔……