一九三七年七月七日，日本发动了对中国的全面侵华战争。一中国兄弟连中国兄弟连(5张)次和日军的战役中，国民党军队败退，但一个掌握着重要情报的部门被日军围困，下落不明。因此国民党军队派一个连回去营救。而新四军的一支游击队在行军途中恰好遇到并营救下该国民党情报部门主任苏白，在与日寇的战斗中，随后赶到的国民党连队与游击队前后夹攻，暂时击退日军分队，充满戏剧性的故事由此展开。两支共产党和国民党的“友军”本来也相互是敌人，但由于国共抗日一致对外而成为“友军”，但彼此的戒备并未消除。两个部队戏剧化的相遇，因为不熟悉差点

1935年5月中央红军巧渡金沙江，北上与红四方面军汇合。薛岳指挥的敌中央军企图利用大渡河天险，堵截歼灭红军。中革军委下令突袭安顺场强渡大渡河。5月24日夜，红一团攻下安顺场，一条木船强渡大渡河拿下东岸敌阵营。红四团则受令从西岸北上，在三日内到达泸定桥。红四团二连作为先锋连，红军突破菩萨岗，刘文辉意识到红军的目标后，加派拦截。红四团不得不加快行程，在29日夺取泸定桥，此时距离泸定县240里。二连智取猛虎岗后，为保主力军稳妥，二连连长廖大珠提出壮士断臂计划，将伤员留下狙击断后。红四团终于在29日上午打到泸定桥

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身于八路军中。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级指挥员；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆士的同学，强劲的对手