1937年7月，中日战争爆发。国共两党为了民族解放大义，摒弃前嫌，同仇敌忾，共赴国难。川军青年军官李德明因为未婚妻的地下党身份，成了被缉拿的“共党嫌疑”，军籍难保。这让一心杀敌报国的他陷入绝境，忧愤交加……由于一系列的原因，独立营转战山东之后，休整练兵，原地待命。李德明求各连排一定要搞好军民关系，先后成立侦察队，并三顾茅庐请当地过去29军大刀英雄出山给川军士兵教练大刀，苦练军事本领。在孤军深入出生入死的艰难历程中，接连取得了击毙鬼子少将，舍命营救韩家寨乡亲以及和挺进山东的柴万红八路军支队并肩偷袭敌人机场的

1945年，日军投降后，晋北、秦豆和几个后生被晋绥军的吴肝抓了丁，吴肝没想到抓来的秦豆居然是个女子。为了保住秦豆不被查办，吴肝请求余团长的三姨太花雾“救”了豆娘带回家，不想团长老娘看中了豆娘，要她给余家传宗接代。豆娘为自救，想法拖延与团长圆房，后在吴肝帮助下逃脱。共产党地下交通站的黄玉和麻五偶遇豆娘，并不得已绑了她，豆娘在逃跑中负伤，只得留下。豆娘和黄玉相爱了，但就在他们结婚当夜，交通站被得到密报的晋绥军屠平，除了站长汪予人之外，麻五等人都惨死在屠刀下。面对交通站被破坏的惨状，黄玉说去联系上级，竟一去无回