讲述了知足常乐的京剧团道具师傅张卫国做了大半辈子的京剧，虽然过着特别普通的生活，却深信自己是“皇家的后裔”。在一次参加剧团师兄弟的聚会上，一群各自失意的中年男人开始各种浮夸的自我包装和互相攀比，带着这种包装回到生活的张卫国，经历了以为自己暴富，却又一夜负债，在一系列大喜大悲和鸡飞狗跳之后，最终卸下伪装，直面真实的自己的故事。

辛亥革命前后，一批革命党人以手枪与炸弹，头颅和鲜血向大清王朝宣战，共策划实施了50多起暗杀行动，这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮，配合着此起彼伏的武装起义，推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中，黎明是否会像他们期望中那样到来？

正值苏军准备攻打关东军之际，周卫国派徐虎带领雪豹特战队配合远东军情报员吴美惠等人获取关东边防图，不料徐虎带回来的图被鉴定为假图，虽然周卫国坚持相信徐虎，但徐虎还是被远东军怀疑为日方内奸。为了自证清白，徐虎在吴美惠的帮助下再次潜入关东军总部，并带回来真正的布防图，同时查清并除掉了陷害他的内奸。