一九三八年上海，爱国志士许非凡因暗杀日本高官遭到日特追杀，身受重伤，在逃跑过程中偶遇外出的林秋雁，被林秋雁所救，因为担心被日本人发现，两人躲在下水道之中躲避，林秋雁帮助许非凡止血，并照顾许非凡，许非凡深受感动，问起林秋雁的身份，对林秋雁这个女学生有胆气救自己身份的敬佩，而林秋雁也对许非凡这种义士深有好感，最终，许非凡在林秋雁的协助下机智躲过搜捕。回到住处，兄弟梁锡龙替许非凡包扎伤口，并劝他过安稳生活，许非凡表示只要日本人在就不能让他们安生。他笑着告诉梁锡龙救自己的小女孩是个小神仙，帮他躲过一劫。梁锡龙也想

1943年，一份我党潜伏汪伪和军统的人员名单因负责人的被捕，被锁在上海银行保险箱。共产党员陈晓奉命利用指纹术制作指纹套以取出名单。行动失败，保险箱钥匙被汪伪特工部得到，联系人宋姐在牺牲前要陈晓务必拿到名单。与组织失联的陈晓发现自己怀孕。我党在特工部的卧底谢易夫，帮陈晓以军统特务“康子芹”的身份潜入敌营。除了李世杰的怀疑，冷剑屏的不满，范伟宸的捣乱，敌营里你死我活的权力斗争，也让康子芹步入悬崖边缘。她利用敌人权利之争，帮李世杰报复冷剑屏并除掉其爪牙陆天齐，危机与机会并存的敌营，怀孕带来的生理和心理反应等一个

讲述了在1936年的古城西安，在中统、军统、中共特科、日本人、中央军、东北军、西北军各方生死博弈的错综复杂环境中，年轻的陕西省党部新生英负责华清池警戒，不料意外发现了引发西安事变的绝密手谕情报……

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪