1940年的严冬，阴霾笼罩着苍茫的关东山。老抗联战士燕彪为保护关东山第一大侠步鹰，全家惨遭土匪屠杀，就在这时，步鹰突然出现以闪电般的速度救走了燕家唯一幸存者燕彪的儿子燕双鹰。他带领双鹰来到一座破庙中，并开始对他进行严酷的训练。在步鹰的精心调教下燕双鹰的功夫突飞猛进。然而没想到的是，步鹰却是个利益之徒，他投机革命，在革命队伍中经营着自己的地盘，他以掮客的身份周旋于地下党、国民党和日军之间，并与日本官员私下串通，秘密进行着军火买卖以谋私利。他为了自己的利益，竟然不惜牺牲双鹰的生命，并害死了双鹰的意中人理惠……

逍遥镇聚贤街，徐二娘和牛央鸽一对孤儿寡母相依为命，经营着亡夫留下的客栈。街上龙蛇混杂，各色江湖人你来我往，这一日，客栈再次遭遇江湖浪客的骚扰，龙城派魏文峰和血月门眼观喜因为抢座位引发口角，即将刀剑相向，徐二娘想着息事宁人，以求早日逃离是非窝，可脾气火爆的牛央鸽险些惹出更大祸端。正巧，关东门掌门李世真与徒弟李逍陆逃难至此，阴差阳错化解危机，也给母女二人各自留下深刻的印象：徐二娘看中老李的掌门身份，想把店铺盘给他，自己带上银钱与女儿远走高飞，逃离纷争之地；女儿牛央鸽被李逍陆的侠气折服，暗生情愫。母女二人为了各

正值苏军准备攻打关东军之际，周卫国派徐虎带领雪豹特战队配合远东军情报员吴美惠等人获取关东边防图，不料徐虎带回来的图被鉴定为假图，虽然周卫国坚持相信徐虎，但徐虎还是被远东军怀疑为日方内奸。为了自证清白，徐虎在吴美惠的帮助下再次潜入关东军总部，并带回来真正的布防图，同时查清并除掉了陷害他的内奸。