作家兼教师艾瑞斯（娜奥米·沃茨饰）原本在纽约过着安稳而独居的生活，但当她最亲密的朋友兼导师（比尔·默瑞饰）突然去世，并将他心爱的150磅重的大丹犬留给她时，她的生活被彻底打乱了。这只高贵却难以驯服的巨兽——阿波罗，不仅带来了诸多现实问题，比如家具被毁、房东的驱逐通知，还引发了更深层的困扰：它庞大的身影不断提醒艾瑞斯，她的朋友在生前和死后都做出过许多充满问题的选择。然而，随着艾瑞斯与这只狗意外地建立起深厚的情感联系，她也逐渐学会直面自己的过去，接受失去朋友的事实，并重新发现自己内在的创造力。

地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德·伊格尔、孤儿伊莎贝拉。 凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授，一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场 。

雷夫（本•阿弗莱特）和丹尼（乔什•哈奈特）是一对自小玩在一起的好兄弟，两人对飞行都有很大兴趣，曾一起学习过驾驶飞机，二战初期，两人又一起加入了美国空军部队。受训期间，雷夫与军中医院里的女护士伊弗琳（凯特•贝金赛尔）坠入爱河。为协助欧洲各国抵抗纳粹德国的侵略，美军决定派出精英部队前往欧洲大陆，雷夫自告奋勇前往参战，并将伊弗琳托付给丹尼照顾，不久，噩耗传来，雷夫的飞机在空战中不幸被德军击落，生还可能几乎为零。伊弗琳与丹尼在相互勉励的伤痛中，萌生爱情。令他们没想到的是，雷夫并没死去，当三人重聚首时，尴尬顿生。日