1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，清朝政府的统治地位遭到威胁，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材（刘佩琦饰），但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道

风暴小队在护送任务中遭遇幽灵小队伏击，队长高瞻（于荣光 饰）在队友舍身掩护下死里逃生。半年后高瞻与庞剑（邢恩 饰）带领的猛虎小队为营救科学家，与幽灵小队再次针锋相对。在营救人质的过程中逐渐挖掘出背后隐藏的巨大阴谋。高瞻与猛虎小队再次被伏击，被逼入困境绝地反击，原来一切都在高瞻计划之中，最终高瞻与庞剑二人携手与敌对势力展开生死对决。