三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗

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该剧讲述了英租界探长冯九思作为地下党情报人员，在错综复杂的关系结构中、在残酷的革命环境下，忍住孤独和诱惑，最终锻造成隐忍、淡定、果敢坚强的中共战士。

上海青年童威和健生五金商行老板肖健生因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要与未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。

美国主要城市遭国际恐怖组织发动攻击，迫使美国宣布戒严。空军舰队搭配无人自动机械巡逻系统，对民众进行监督反恐。某天，一名巡逻机驾驶赫然发现自己因宗教信仰而被列为监测对象，因此他私自存取高机密资料，并带着妹妹逃入红区寻求庇护。深怕机密资料落入敌人之手的美军高层，决定下达密令即刻追缉...

该剧讲述了代号“山豹”的中共特工赵文忠与日本人斗智斗勇，成功保卫了国家领土与宝藏的故事。