故事发生在解放战争时期。我党特工燕文川（刘小锋 饰）带秘密任务座火车赶赴老家江城，岂料刚刚到家，一场突如其来的劫难让他陷入国共两党斗争的漩涡。由于燕文川直属中共上层领导，江城的地下党组织并不知道他的身份，所以将他暂时扣押，把他交给留苏归来的女干部窦婉茹（黄曼 饰）处理。窦假扮保姆进入燕家，密切注视着燕文川的举动，但老牌特工燕文川怎么会看不出其中端倪，他以不变应万变，而性格冲动的婉茹则常自露马脚。江城军统头子陈恭如（宁晓志 饰）赏识燕文川的才干，在娄海平（任柯诺 饰）引荐下，将燕招入麾下。从此，燕文川开始了

Z来伦敦让女友再给一个机会来证明他深爱着她。同时，卧底英国特务山基收到阿塔的CD，里面有他被拐走妻子莫嘉的录音，山基要求遵循指示去作…不久他知道他正被利用来暗杀来伦敦旅行的印度首相，可他不愿意，阿塔最后决定拐走他的孩子。山基妻子莫嘉试图逃走，她唯一的希望就是意外地和她在手机上交谈的Z。当Z决定帮助莫嘉时，他女友却被惹恼并威胁再度分手…

在比利时首相去布鲁塞尔参加高层会议的时候，首相乘坐的轿车被人劫持。司机被人杀害，而首相本人也被绑架。很快，首相得知自己的妻子和孩子已经被劫为人质，而换取人质人身安全的筹码，就是首相必须要杀掉他将在下午三点会晤的美国总统。

一日，一伙恐怖分子秘密进入我国境内意图不明。公安、国安、武警、解放军迅速决定联合作战，多方侦察下确定恐怖分子隐藏山村。特战分队抵达山村，准备引导无人机对恐怖分子隐匿建筑进行精确打击。就在无人机准备投弹时，狙击手发现恐怖分子的队伍中有数名未成年人。所有指战员怀揣着人道主义精神和中国军人的使命感一致决定修改行动方案。特战分队以雷霆万钧之势向敌发起攻击，干净利索地解决掉恐怖分子。