一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

一九三零年，年过半百的白老爷在迎娶当红舞女颜玉的当晚，一神秘老修女突然求见，修女带来的惊天秘密让白老爷于新婚当夜自焚，并留下一封遗书，把身后巨额家产留给了颜玉和她未曾谋面的双胞胎妹妹——凤蝶。但颜玉并没有接纳凤蝶，只给了凤蝶少量钱财就冷冷地打发她走了。然而走出白公馆的凤蝶竟然留下遗书投河自尽，尸体面目全非。刚刚平静下来的白公馆再添诡异，每晚十一点，白公馆准时响起一个女人的哭泣声，随后就传来高跟鞋走路的声音。到底谁在深夜哭泣？谁穿了颜玉的高跟鞋？

20世纪30年代，北平梨园行会会长姜荣寿做寿，众人皆来祝贺，独商细蕊一人只派人送了礼，自己在风月场所跟姑娘饮酒聊天，观察她们的一举一动为登台唱新戏做准备。另一边，程家二爷程凤台开辟新商路归来，在北平商会内以雷霆之势镇压了其他想不劳而获的人后，又把从小公馆寻到的整日花天酒地的妻弟范涟带回了家。从家人口中，程凤台听说了商细蕊的过往事迹，并对他产生了兴趣。恰巧商细蕊在程家的铺子定制了一件戏服，因戏服有一处轻微拉丝，商细蕊拒绝签收，掌柜汇报给程凤台后，程凤台大方地同意给商细蕊重做。应北平商会郑会长的邀请，程凤台带